万宝盛华大中华公开招股，开启赴港IPO新征程

万宝盛华大中华有限公司，今天宣布于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市计划。

 

万宝盛华大中华有限公司

ManpowerGroup Greater China Limited

 （股份代号：2180.HK）

 

万宝盛华大中华宣布于港交所主板上市计划

中国领先人力资源解决方案供货商

致力为各行业于不同发展阶段的客户提供切合其独特业务需求的人力资源服务

每股作价9.9港元至12.6港元

 

【香港讯，2019年6月27日】万宝盛华大中华有限公司（「万宝盛华大中华」或「公司」，连同其附属公司，统称「 集团」，股份代号：2180.HK），按2018年营业收入计，大中华区最大的人力资源服务解决方案供货商，今天宣布于香港联合交易所有限公司（「 联交所」）主板上市计划。

 

万宝盛华大中华上市新闻发布会6月27日上午在港举行                                             

万宝盛华大中华计划全球发售50,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中约45,000,000股发售股份将用作国际发售（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），其余约5,000,000股发售股份将作香港发售（可予重新分配），作价每股9.9港元至12.6港元。

 

公司将于2019年6月27日（星期四）上午9时开始于香港公开发售，至2019年7月3日（星期三）中午12时截止。股份预计将2019年7月10日（星期三）开始于联交所进行买卖，股份代号为2180.HK。股票将以每手250股进行买卖。

 

华泰金融控股（香港）有限公司为独家保荐人，及联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人之一。

 

全球知名的品牌，深受跨国及本地客户信赖

 

根据灼识咨询资料，于2018年按营业收入计，万宝盛华大中华是大中华区最大的人力资源服务解决方案供货商，向位于大中华区（即中国大陆、香港、澳门和台湾）各个市场的客户提供综合人力资源解决方案及其他人力资源服务。集团的最大利益相关者ManpowerGroup Inc.（「MAN」）是全球人力资源解决方案及服务的领导者，总部设于美国威斯康星州，是一家财富500 强企业，运营历史超过70 个年头。MAN在纽约交易所上市（代号：MAN），根据其2018年年报，全球网络有近2,600 个办事处，遍布美洲、欧洲、亚太和中东等80 个国家和地区。MAN于1997年率先进军大中华区，时至今天，集团在大中华市场超过130个城市服务众多企业和政府客户。截至2018年12月31日，集团运营超过20个办事处，已为22,500多家客户提供服务，当中包括超过260家财富500强企业，以及本地著名的公私营雇主，如联想和中国大陆其他领军科技企业。

 

自成立以来，集团借助MAN的全球品牌建立业务，为大中华区的跨国客户提供综合人力资源解决方案。同时，集团与本地客户建立深厚关系，使用的本地中文品牌，如「万宝盛华」，在大中华区广受认可。凭借这些优势，集团已建立市场领导地位。根据灼识咨询资料，于2018年按营业收入计，集团是中国大陆第三大人力寻猎企业及第二大灵活用工服务供货商；得益于高质量的服务，集团平均服务费高于大中华区人力资源解决方案市场的平均水平。

 

在中国大陆迅速增长的人力资源服务市场占据优势地位

 

根据灼识咨询的资料，中国大陆人力资源服务市场于过去几年经历大幅增长。就营收而言，整体市场规模由2014年的人民币1,912 亿元增长至2018年的人民币4,085 亿元，复合年增长率为20.9%。根据灼识咨询的资料，上升趋势预计将于未来几年持续，主要由于对高素质人才的争夺日益加剧及公司分配予人力资源服务的预算持续增加。

 

于2017年10月，中国人力资源和社会保障部颁布《人力资源服务业发展行动计划》，为建设国家高技能人力资源创建蓝图，并定下人力资源服务市场规模在2020年前达到人民币2万亿元的目标。预计实施利好政策及监管变动将推动中国人力资源服务市场进一步发展及行业整合。 作为人力资源服务市场的一家大型及具竞争力的运营商且在迅速增长的人力资源解决方案市场具有领导地位，集团相信，万宝盛华大中华具备优势，可抓紧市场趋势，寻找并购机遇，并进一步扩大业务规模。人力资源服务供货商受大中华区各种法规监管，有关规定有效地为服务供货商设定资本及流动资金门坎，有利于像集团一样具有稳固本地根基且拥有充足营运资金的大型运营商。

 

扎根于本地市场、运营历史悠久且已建立稳固的客户基础

 

万宝盛华大中华扎根于本地市场。经过二十多年的发展，集团蜕变成一家综合人力资源解决方案供货商，总部设于中国上海，截至2018年12月31日在大中华区有超过20 个办事处，客户分布于130多个城市。集团着眼于中国一线城市及东南沿海地区，根据灼识咨询的资料，按2018年营业收入计，集团是中国大陆第二大人力资源解决方案供货商以及香港、澳门和台湾最大的人力资源解决方案供货商。

 

集团拥有在大中华区提供人力资源服务数十年的经验，对本地人力资源服务市场拥有敏锐的洞察力，并积累深厚的技术知识，可提供量身定制的人力资源解决方案。核心管理层团队均于本地受训并拥有全球视野，深谙本地市场的内部运作。集团已建立稳固的客户基础。截至2018年12月31日，集团已为超过22,500家客户提供服务，与五大客户的平均关系年期超过11年。

 

多元化及互补的业务线为客户提供综合人力资源解决方案

 

根据灼识咨询的资料，集团是大中华区提供全面及综合人力资源解决方案的先行者，提供多元化服务，并致力成为一站式供货商，为客户提供综合人力资源解决方案。 集团的服务分别为人才寻猎、灵活用工、招聘流程外包及其他人力资源服务，旨在于相关行业生命周期的不同阶段补充客户的业务模式。

 

集团为众多行业的客户提供服务，例如零售、互联网、科技及制造等行业，涵盖所有资历级别及工作职能，从高级管理层及行政人员到初级运营及支持团队，由一般企业领导以至工程、行政、秘书、制造及其他职员岗位，为客户提供整个生命周期的人力资源解决方案，涵盖客户可能需要的临时及固定人员来源、招聘流程外包、培训及发展、关键绩效指标置顶、人才评估、职业发展及再就业辅导。集团相信，由于在人力资源生命周期中的服务可以互补开拓多元化业务及产生营收流， 万宝盛华大中华的业务模式在某种程度上能抵抗经济周期及市场波动。

 

独特的专业知识及能力，为客户提供量身定制的解决方案

 

自集团在大中华区开展业务以来，已在服务跨国及本地客户方面积累丰富经验。截至2019年6月18日，集团拥有具备超过400万名候选人的庞大人才数据库，且数据库持续增长。透过数据库，集团能够筛选及甄选合适技能的候选人，以满足客户的长期、短期及特定需求。此外，凭借候选人数据、短期库规模及相关性，集团能够高效地寻得并缴付合适的候选人，从而使客户愿意就服务支付溢价。同时，集团的合伙人定期与客户互动，了解客户的业务及于人力资源相关的需求。透过对客户所需候选人的种类及其他服务的了解，集团能够为客户提供量身定制的解决方案。

 

过往运营业绩及现金流量稳健

 

以具备资本效益模式运营，为集团带来良好的资产回报、减少溢利波动及提升灵活程度。集团在过往业绩记录期间取得正面财务表现。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，来自持续经营业务的营收分别为人民币1,624.1百万元、人民币2,006.9百万元及人民币2,491.5百万元；来自持续经营业务的纯利分别为人民币 69.7百万元、人民币89.5百万元及人民币108.3百万元。截至2017年及2018年12月31日止年度，资产回报率分别为9.2% 及10.0%，股本回报率分别为13.4% 及 15.4%。采用资本效益模式，使集团能够较快地应对不断变化的需求、技术进步、新市场机会及供应链中断情况。

 

经验丰富的管理层团队及高效的合伙人制度

 

万宝盛华大中华的管理层团队在人力资源服务行业或类似行业以及中大型企业管理方面拥有丰富经验。大部分核心管理层团队已与集团共事逾15年，其中，首席执行官袁建华先生在大中华区和整个亚太区的人力资源服务行业拥有15年经验。此外，集团视中层管理层为持续增长的关键力量。集团采用「合伙人」制度，合伙人在这个制度下带头开展和执行业务与履行各项行政职能；同时，集团使用合伙人制度为团队领导者提供适当奖励，以推动业务及实现战略。截至2018年12月31日，集团有超过210名合伙人。

 

万宝盛华大中华CEO袁建华先生在新闻发布会上发言

 

万宝盛华大中华有限公司执行董事、首席执行官兼总裁袁建华先生表示：「深耕大中华地区逾二十载，万宝盛华大中华已成为大中华区领先的人力资源服务解决方案供货商。通过提供全面的人力资源解决方案及其他人力资源服务，我们矢志成为一站式人力资源服务供货商，释放人才的发展潜能。 此次上市计划，使我们以一间上市公司的身份进入国际资本市场，将为我们带来更准确的业务增长估值，并进一步激励人才，推动长期成功。展望未来，我们将继续扩张业务规模及市场份额，寻求战略性并购及投资机会，投资研发并加强技术能力，同时进一步投资品牌建设及数字营销，提升品牌知名度。」